Pour les courtiers en énergie
Vérifiez chaque recommandation avant qu’elle arrive au client.
Boncourant travaille à côté de votre CRM. Chargez un dossier, obtenez un contrôle tarifaire relié à ses sources et préparez un rapport client en marque blanche. Aucune migration.
Programme design-partner · sans engagement commercial tant que le cadre contractuel B2B n’est pas finalisé · données de facturation hébergées dans l’UE
01
Importez le dossier
Facture, contrat et propositions fournisseurs. Les champs critiques restent à confirmer avant calcul.
02
Vérifiez la recommandation
Boncourant contrôle tarifs, taxes, éligibilité et échéances avec les versions de méthode et sources utilisées.
03
Remettez un rapport client
Un livrable en marque blanche, puis un export à joindre à votre CRM actuel.
Votre relation client reste la vôtre.
- Pas de sollicitation des clients importés.
- Pas de réutilisation des données client.
- Isolation des organisations et accès journalisés.
- Marque blanche et liens de partage révocables.
- Aucune vente croisée sans accord explicite.
- Propriété des leads et mandats définie par écrit.
Le CRM Boncourant reste disponible comme espace de travail optionnel. Il n’est pas requis pour évaluer le contrôle qualité et ne constitue pas la première décision d’achat proposée.